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電子工業(yè)是研制和生產(chǎn)電子設(shè)備及各種電子元件、器件、儀器、儀表的工業(yè)。全球電子產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了家電、PC 和移動終端引領(lǐng)的多輪創(chuàng)新浪潮后，即將迎來以 AI 和 IoT 為主導(dǎo)的智能硬件新時代。未來電子行業(yè)將沿產(chǎn)業(yè)升級的路徑繼續(xù)發(fā)展，重點關(guān)注半導(dǎo)體、5G、創(chuàng)新類消費電子。主要趨勢如下：

1、行業(yè)崛起，IC 先行：我國將半導(dǎo)體提升到國家戰(zhàn)略的高度，給予政策和資金的大力支持，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將迅速發(fā)展，規(guī)模有望在 2020 年之前超越臺灣。對比已經(jīng)實現(xiàn)從落后到超越的我國顯示面板產(chǎn)業(yè)，我們認(rèn)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨大。目前，設(shè)計、制造和封測已出現(xiàn)全球級的龍頭企業(yè)，設(shè)備和材料即將迎來大發(fā)展。

2、5G 是實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)：中國政府重視 5G 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，工信部加快研發(fā)應(yīng)用，國務(wù)院提出明確的 5G 網(wǎng)絡(luò)部署規(guī)劃，力爭在 2020 年實現(xiàn)商用。中國企業(yè)亦積極布局，三大運營商及設(shè)備廠商華為和中興等已走在全球前列，多次取得行業(yè)的首次突破。5G 投資規(guī)模較 4G 增長60%，將帶來光模塊、射頻天線、光纖光纜和小基站等器件的大規(guī)模使用。

3、看好布局汽車電子或 AR 等創(chuàng)新領(lǐng)域的消費電子領(lǐng)域，具備除了手機創(chuàng)新以外更長期的投資邏輯。短期內(nèi)，來自于手機終端創(chuàng)新不止，柔性O(shè)LED 全面屏、無線充電、玻璃機殼、3D 深度攝像頭等創(chuàng)新推動行業(yè)景氣度持續(xù)向好;中長期來看，汽車電子成長空間巨大：汽車智能化、聯(lián)網(wǎng)化、新能源化產(chǎn)業(yè)升級趨勢明顯，傳統(tǒng)的封閉式供應(yīng)鏈逐漸被打破，新興的生態(tài)圈將推動國內(nèi)電子企業(yè)快速切入汽車供應(yīng)鏈，先入企業(yè)將隨著汽車電子的發(fā)展而進入快速成長期。

4、AR 生態(tài)圈有望迎來快速發(fā)展：ARKit 和 ARCore 等工具平臺的發(fā)布顯著降低 AR 產(chǎn)業(yè)門檻，打開消費級市場廣闊空間，伴隨 AR 生態(tài)圈的逐步完善，未來有望呈現(xiàn)硬件和內(nèi)容相互推動升級的過程，在深度攝像頭、光場顯示及 AR 產(chǎn)業(yè)鏈中領(lǐng)先布局的企業(yè)有望受益于 AR 產(chǎn)業(yè)升級的趨勢。